Украденная сверлоголовая кукла оказывается в руках фашистского коменданта Мёбиуса, и перед Дэнни встаёт задача вернуть её обратно. Тем временем Мёбиус поручает работающему на него профессору Фройхофферу изучить диковинную живую игрушку – возможно её

Писатель Эдмунд Блэкстоун, специализирующийся на новеллах в жанре ужаса, начинает страдать от кошмарного сна, в котором трое персонажей его книги измываются над ним и его семьёй.