Чарли Браун пытается найти истинное значение Рождества вопреки его повсеместной коммерциализации.

Том ловит мышонка в банку. Играет им в бильярд. Все шары катятся на Джерри, и тот убегает от номера 8. Но он его расплющивает в норке. Джерри обижен. Вдруг появляется фея. Мышь жалуется на Тома. В ответ она дает бутылку зелья. На ухо шепчет правила.

Джерри заказывает по каталогу маленького, но злого бульдога за 15,95 $. Бульдог тявкает на Тома, но тот хватает его и начинает смеяться. Бульдог, несмотря на свой крошечный размер, начинает нападать на Тома вплоть до того, что он загонит его в

Продолжается погоня мышонка и кота. Том спотыкается и падает с балкона на землю. Джерри спрыгивает с водопровода. А Том открывает рот, чтобы проглотить его. Как всегда, безрезультатно. Мышонок спускается на люке, придавливает пальцы кота. Он

Противостояние кота и мыши продолжаются на стройке. Мышонок обнаруживает на улице жёлтую перчатку и пытается спрятаться в ней. Перчаткой мышь показывает направление, куда Тому нужно бежать. Кот в недоумении. Перчатка бьет его по лицу. Когда Том

Он родился красноносым, но ведь это не беда. Нос его, при том, светился будто яркая звезда. Обижали все олени красноносого юнца и в игру не принимали и дразнили без конца. Но однажды накануне Рождества, чтоб в метель не заплутать, попросил Рудольфа